Tutela del patrimonio

La tutela del patrimonio personale e aziendale – analisi delle diverse opzioni a disposizione dell’imprenditore e della sua famiglia in relazione alle esigenze di pianificazione e protezione del patrimonio; supporto qualificato e competente: dalla mera ricerca di rendimenti finanziari alla volontà di tutela dei familiari, dal desiderio di diversificazione dei rischi alle necessità di passaggio generazionale dell’azienda. La gestione professionale del patrimonio, segue un processo che, partendo da una fotografia del patrimonio globale, si snoda attraverso l’individuazione, insieme al cliente, degli obiettivi di medio-lungo periodo, attraverso l’identificazione, con il supporto di un team di professionisti (notai, avvocati, consulenti finanziari, ecc.), degli strumenti più idonei di gestione e l’esecuzione di un piano di protezione/passaggio generazionale del patrimonio stesso.